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疫情之下面粉行业的重大变局
日期: 2022-09-21   来源:中华粮网  阅读: 6596  双击鼠标滚屏

2022年对面粉行业来说是一个特殊的年份,麦价飙涨、疫情多发散发、消费低迷成为影响行业发展的三重大山,深刻改变了行业竞争格局,成为加速整合的分水岭。在疫情新常态下面粉企业遇到了前所未有的挑战。

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上半年麦价飙涨,行情大起大落,是对面粉企业经营决策能力的一场大考。经历风起云涌的涨落大潮冲击,行业也呈现出强者更强,弱者更弱的竞争格局。业内的头部企业盈利能力大幅爆增,而中小企业命悬一线。

今年新麦质量普遍向好,产量稳中有增,打破了原本大幅减产的预期。行情高开低走,改变了南低北高的麦价常态,新麦跨区流动受到局限,形成了高位持续振荡的新常态。这使普遍看好新麦后市的收购主体感受到了高处不胜寒的丝丝凉意,高位建仓,惜售加剧,截止目前存储的新麦成本大多数已超过1.6元/斤,远高于当前市价,为新麦后期行情演绎增添了新的变数。

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今年以来疫情呈现点多面广的散发态势,封控讯息此起彼伏,消费者更趋理性,中高端面粉消费量持续增长的态势发生逆转,转向小幅回落。传统馒头、面条用粉量明显增长,市场细分态势更为清晰,头部企业全力求新求变,持续推出各品类面粉新品,更加贴近市场消费需求。中小粉企受困于实力、人才局限,市场愈发萎缩。

疫情封控对传统餐饮渠道的影响显而易见,改变了面粉的市场格局。方便面、速冻水饺、工业化包点、馒头等工厂粉用量不降反增,据统计上半年同比增幅约为5-7%,成为面粉企业奋力拓展的新领域。传统经销商、代理商渠道受到疫情影响,销量波动较大,对面粉企业的稳定生产构成极大压力,麦涨粉落成为新常态,麦粉同步涨落的概率降低,压缩了面粉企业的盈利空间。

经销商面对面粉价格频繁涨落、疫情防控常态化的多重压力,纷纷采取了多品牌代理、降低库存,加强粉麦价格联动等避险求变措施,使面粉企业与经销商的粘性出现松动,市场竞争白热化的烈度持续提高,市场维护的难度不断加大。头部企业运用品牌优势、品类丰富优势、质量优势、物流优势、服务优势等积极重塑核心竞争力,进一步挤压中小粉厂市场空间。据统计1-8月头部企业产销率约为65-85%,大中型粉企约为60-70%,中小粉厂30-45%。河南、河北、山东等少数中小粉厂依托传统质量优势、研发实力,推出了更能满足市场需求的烩面粉、包点粉、高筋粉、馒头粉等具备自身特色的拳头产品,产销率接近70%,为竞争激烈的面粉市场增添了一抹绚丽的亮色。

在封控状态下,铁路运输受到的影响相对较小,汽运则因卡点密布受限较多,大中型粉厂受益于面向的市场布局,通过铁路发运,降低了对产销的影响;中小粉厂受限于市场空间狭小,产销率、开机率双双下降,经营愈发艰困。

     

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持续近三年的疫情,使市场消费持续低迷,面粉消费需求悄然发生改变,从低灰粉、高精度逐步向易操作、口感好,品相佳转变。面粉消费将迎来新的变革,面粉企业的研发能力,市场开发能力将成为竞争的核心元素。

家庭面粉消费逐步成为新的增长点,小包装面粉销量大幅增长。对市场需求反应敏锐的面粉企业逐步推出了更适合家庭消费的烘焙类面包粉、包点粉、水饺粉、油条粉等,易操作,口感好,在低迷的大环境下,打开了新的机遇窗口。头部企业依托品牌优势在小包装面粉销量方面斩获颇丰,市场占有率达到了产能的20-30%左右,中小粉企则受制于知名度、研发实力、配送能力等,受益有限,小包装销量不足产能的5%,且差距持续拉大。

今年以来,面粉行业的整合悄然提速,国内的头部企业依然继续在河南、河北、山东、重庆等地跑马圈地,万吨级面粉航母依然在达阵扩容,新增产能正在按照10%左右的幅度豪气增长,淘汰产能则以3-6%的速度退出,真正的产能过剩时代也许刚刚拉开序幕。据有关机构统计,河南今年确定关停的面粉企业数量已超过15%,全新的面粉行业格局正在重塑。

     

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面粉企业面临的挑战不仅来源于外部环境,更大的困局来自于企业内部。

当前万吨级数家头部面粉企业,占产能约51%,这些企业综合实力强,有叫响的面粉品牌,管理规范,人才济济,发展势头强劲,是业内产能扩张的主力军。他们也有需要补强、创新的板块,有的内部人际关系复杂,大企业病突显,效率低下的现象初露端倪,影响整体战力的发挥;有的自动化、智能化推进速度较快,未建立与之匹配的管理规范,内部增收降耗潜力未得到充分释放;有的扩张速度较快,战线较长,后期市场开发速度如不能与产能匹配,有可能面临较大的资金压力。

处于第二梯队的5000吨级以上的面粉企业有8家,占产能约15%。是面粉行业不可小觑的具有较大潜力的重要力量。这些企业部分正在扩张产能,呈现稳健发展之势,部分则呈现疲态,经营陷入困境;有的正在产品研发、质量控制方面寻求突破,有的仍走在同质化模仿的老路上。整体来看,人才匮乏,管理粗放,缺乏有竞争力的产品,是当前阻碍企业发展的主要因素,相信经过激烈竞争的洗礼,将有一部分企业跃入万吨级的梯队,只是时间问题。

处于第三梯队的1000吨以上的面粉企业有35家,占产能约16%,是面粉行业有影响力的地方性品牌,在本地具有一定的影响力。这些企业部分也在扩张,部分则持续萎缩;有的正通过智能化、自动化升级改造,降本增效,奋力追赶,有的则受限于资金压力,处于守势;有的开始在面粉深加工方面布局,有的则已偏离主业。综合来看,近年内将会有一部分企业突破5000吨规模大关,实施走出去战略,拓展发展腹地。

处于第四梯队200吨以上的面粉企业约有2800家,有效利用产能约占的18%。特别是今年以来,许多面粉企业选择了关停,退出了竞争厮杀的战场。在河南郑州、新乡,河北石家庄、衡水,山东济南,也有部分200-500吨面粉企业研发出了具有自身独特质量优势的烩面粉、包点粉、面条粉、馒头粉、面包粉等,在细分市场占有一定的市场份额,具有一定的品牌知名度,效益相对较为稳定。

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面粉行业关系国计民生,直接关联国人的一日三餐,是具有光明前景的朝阳产业。经过良性的市场竞争洗礼,随着智能化、自动化、智慧化技术的大力加持、助力,未来数年,将翻开行业发展的历史新页,创新发展是面粉行业的当代主题。

行业整合是市场经济发展的必然归途,钢铁、汽车、空调、方便面、饲料等行业已逐步完成了多强鼎立的产业格局,面粉行业也不例外。领军企业的异军突起,一枝独秀,根本的动力,核心的竞争力是人才资源,得人才者得到天下。纳天下之才,做天下之事。打破用人的思维藩篱,打破家族的用人壁垒,打破人才的地理区隔,用贤用能,创造干实事、出实绩的创业氛围,是打造面粉企业航母,跨入头部领军企业的关键之举。

面粉行业具有规模效益优势,但同时也是影响企业健康发展的关键软肋。特别是头部特大型企业,经营决策是决定经营成效的核心环节。当前小麦行情复杂多变,本地面粉厂的集中度和农户手中的余粮、售粮节奏以及储存粮库的出售意愿将是影响小麦价格走势的主要因素。面粉市场价格战、质量战、服务战、品牌战等综合性、立体式竞争持续加剧,市场份额的争夺将多层次、多渠道精彩演绎。正确决策,有效落实是决定企业成败的关键。谁的失误少,谁的决策准,谁的预判超前,就会逐步拉开差距,甩开追随者。

智能工厂、智能仓储、智能检测、自动包装、自动装车等高、新科技力量为面粉企业发展带来了强劲动力,建立与智能化技术相匹配的管理规范,培养与智能化设备操作相适应的员工队伍,才能真正充分释放降本降耗的潜力,实现低成本优势,创造竞争的蓝海。

理论上小麦出粉率可以达到82%左右,当前头部企业已接近80%,中小粉厂大多维持在76-78%之间,效益差距极大。加强对制粉技术的研究,加强内部精心管理,练好内功,是挖掘内部潜力,增收、增效,应对挑战与竞争的佳利器!

      

我国小麦资源十分丰富,不同种类的普麦、优麦在理化指标、熟食效果、口感等各方面均存在差异,通过不同品类小麦的搭配组合,可生产出不同功能、不同品质的面粉。因此加强对小麦品质的研究,通过配麦、配粉的优化组合,是实施差异化战略的有效举措。如果进而与进口小麦进行搭配组合,将会有意想不到的收获。研发之路很辛苦,见效较慢,但这是一条逐步摆脱价格战,保持自身独有优势的创新之路。

我国是面制食品为丰富的国家,河南有十大名面,山西有刀削面,陕西有臊子面,山东有大馒头等地方面食名吃,各自具有不同的口感,是一代又一代人的美食记忆。对这些小众类面制食品进行研发,生产更能彰显地方名吃风味的面粉,可为中小粉企闯出一条希望之路。

目前面粉市场的竞争主要围绕价格、质量、服务等方面展开,随着竞品之间价格、质量的差距逐步缩小,未来数年的竞争将全面深化,智能仓储、智慧配送将是影响未来销售终端竞争的新领域,成为稳固合作关系,增强合作粘性的固力胶。

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当前很多粉厂负重承压,到了生死存亡的紧要关头,转型发展就成为一项新选择。新东方受双减政策影响,教育业务发展承压,在营收大幅下滑,亏损严重的危急时刻,新东方创办了以农产品为核心的电商品牌东方甄选,营收二千多万元,毛利率37.8%,在各大平台间爆红,股价也谷底翻盘,稳住了局面,可以做为企业危机处理的借镜之举。近两年来部分粉厂也实施了深加工转型之路,上线了工厂化馒头、包点生产线,通过对馒头、包点市场的细分,取得了不错的经济效益,特别是在疫情封控期间,更是开足马力生产,为抗击疫情,方便居民生活作出了应有的贡献,提高了品牌知名度,打开了局面。

疫情终将过去,我们国家的发展也将会越来越好,人民对美好生活的向往值得我们面粉人孜孜以求的去努力,去创造舌尖上的美味传奇,面粉行业一定会迎来更有生机与活力的春天!

记往2022,站在面粉行业发展的历史高地,在疫情新常态下谱写精彩华章,将从这一年开始!!
 

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